Российская «‎дочка» американской Citigroup продает свой кредитный портфель: как поступят другие иностранные банки, работающие в РФ

Выданный в начале августа указ Путина запрещает инвесторам из так называемых «недружественных» стран продавать свои доли в российских стратегических предприятиях, энергопроектах и банках. Теперь иностранные компании ищут, как обойти этот документ. К примеру, американская Citigroup решила сокращать свое присутствие в РФ путем частичной продажи активов. Что предпринимают другие компании? 

• «Уралсиб» претендует на портфель розничных кредитов российской дочерней компании Citigroup
• «Уралсиб» надеется привлечь более состоятельных клиентов, выкупив портфель Ситибанка
• В России по состоянию на март насчитывалось более полусотни банков с иностранным капиталом, часть из них заявила о намерении продать российские активы в связи с войной в Украине

«Уралсиб» претендует на портфель кредитов Ситибанка

На портфель розничных кредитов Ситибанка — российской «дочки» американского финансового конгломерата Citigroup — претендует «Уралсиб», пишет РБК, ссылаясь на свои источники.

Впервые Citigroup объявила о планах сократить бизнес в России еще в апреле прошлого года. Тогда конгломерат рассматривал продажу именно розничного портфеля российской дочерней компании. Активами интересовались Альфа-банк, Тинькофф Банк и ВТБ.

В марте после российского вторжения в Украину Citigroup выпустила пресс-релиз, в котором говорилось о намерении выйти не только из потребительского сектора в РФ, но и из других направлений.

В августе американцы заявили, что собираются полностью прекратить обслуживать розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России.

Полному уходу из российского рынка Citigroup препятствует подписанный в начале августа Путиным указ о запрете продавать свои доли в российских стратегических предприятиях, энергопроектах и кредитных организациях. Подробно о последствиях такого решения сайт «Утро Февраля» писал тут.

В это же время продажа активов по частям может стать выходом для многих компаний. Сделка по портфелю розничного кредитования Ситибанка не приведет в конечном счете к смене его владельца, зато позволит американцам сократить свое присутствие на российском рынке, а соответственно, минимизировать риски и затраты, к которым ведут санкции и снижение платежеспособности населения.

Не исключено, что в дальнейшем и другие иностранные инвесторы из так называемых «недружественных» стран возьмут на вооружение схему с дроблением своих активов с последующей их продажей для того, чтобы не нести колоссальные убытки, оставаясь запертыми в стране.

Зачем «Уралсибу» кредитный портфель Ситибанка?

По данным портала Banki.ru, по состоянию на начало года Ситибанк занимал 19-е место по количеству активов в России, которые насчитывали свыше 717 миллиардов рублей, и 27-е – по капиталу, который составлял около 57 миллиардов рублей. Кредитный портфель организации на то же время измерялся суммой порядка 188 миллиардов рублей.

Позиции «Уралсиба» в рейтинге по количеству активов порядком хуже — 24-е место в стране (около 610 миллиардов рублей). По величине капитала кредитно-финансовая организация занимает 23-е место — почти 71 миллиард рублей. Портфель розничного кредитования «Уралсиба» составляет чуть более 204 миллиардов рублей.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакса», в июне объем плохих потребкредитов увеличился до 616 миллиардов рублей — это близко к историческому максимуму в России, который составил 619,4 миллиарда рублей. При этом экономисты прогнозируют, что доля таких займов в банковских портфелях будет только расти по мере того, как будет усиливаться безработица.

Розничные займы Ситибанка состоят преимущественно из кредитных карт, а вот в структуре портфеля «Уралсиба» преобладают ипотека и автокредиты. Поэтому многие финансисты сходятся на том, что последний с помощью выкупа части активов российской «дочки» Citigroup надеется привлечь более состоятельных клиентов.

Что известно о планах других иностранных банков в России?

По данным Центробанка, по состоянию на начала марта в России работало 52 банка с иностранным капиталом. Из них три регулятор отнес к системно значимым, то есть тем, чья финансовая устойчивость влияет на банковскую систему страны в целом. Это Райффайзенбанк, Росбанк и  «Юникредит».

До мая этого года свыше 99% Росбанка принадлежали французскому конгломерату Societe Generale. После начала войны РФ в Украине компания стала одной из первых европейских финансовых групп, которая покинула российский рынок. Акции были проданы инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина, которая ранее уже владела долей в Росбанке.

Неоднократно заявлял о намерении продать свое российское подразделение итальянский банк UniCredit. Покупателей финансовая структура ищет среди инвесторов из Китая, Индии и Турции.

Слухи о том, что австрийская группа Raiffeisen Bank International намерена покинуть российский рынок, витают еще с самого начала войны в Украине, однако никаких конкретных подтверждений этому нет. Финансовая компания о своем будущем в России говорит расплывчато.

«В течение нескольких месяцев мы очень целенаправленно и структурировано работали над стратегическими вариантами для нашего российского бизнеса. Этот процесс учитывает беспрецедентные и быстро меняющиеся рыночные условия в России. Из-за сложной ситуации и постоянно меняющихся рамочных условий процесс все еще займет некоторое время», — приводятся слова генерального директора RBI Йоханна Штробля в пресс-релизе, посвященном итогам работы финансовой группы в первом полугодии 2022 года.

Отметим, что российский Райффайзенбанк не попал в черный список ЕС. И все же негативных последствий кризиса финансовой организации полностью избежать не удалось. На ее работу влияют ограничения на использование Visa и Mastercard, отключение платежного шлюза Apple Pay и Google Pay, лимиты по операциям в долларах и евро, крах автокредитования из-за санкций производителей машин.

В марте венгерский OTP Bank сообщил, что останавливает финансирование своей российской «дочки». В августе появилась информация о том, что компания рассматривает среди прочего и вариант полного ухода из РФ. OTP-банк занимает 42-е место в стране по количеству активов (170 млрд рублей).

Нидерландская ING Groep продолжает сотрудничество с международными клиентами в России, но приостановила новый бизнес с российскими компаниями.

О сворачивании своего бизнеса в России в марте заявлял и Deutsche Bank. В технологических центрах немецкого банка в Москве и Санкт-Петербурге работали около 1500 сотрудников. После 24 февраля им предложили трудоустройство в Берлине. Что касается продажи российских активов Deutsche Bank, то на данный момент она зависла в воздухе из-за ограничений властей РФ.

Британский финансовый конгломерат HSBC Bank продал свою дочернюю компанию в России Экспобанку.

Прекратили операции в валюте в России японские Эм-Ю-Эф-Джи Банк и «Мидзухо».

Как прежде работают в РФ банки преимущественно с китайским или же турецким капиталом: АйСиБиСи Банк (Китай), Денизбанк Москва (Турция), Чайна Констракшн Банк (Китай), Ишбанк (Турция), Москоммерцбанк (Казахстан), Зираат Банк (Турция), Чайнасельхозбанк (Китай).