Фото: Reuters
В Российской IT-сфере великий передел. «Яндекс», VK и Сбербанк обменялись между собой активами. Разбираемся, кому что досталось и кто какую выгоду из этой сделки извлек.
- VK и «Сбер» разделили совместное предприятие «О2О холдинг», которое основали в 2019 году
- VK получил сервис доставки еды «Delivery Club», Сбер — все остальные активы холдинга
- VK до конца года передаст «Delivery Club» «Яндексу» в обмен на «Новости», «Дзен» и стартовую страницу поисковика
Развод VK и «Сбера»
Война и последовавшие за ней санкции заставили многие компании провести ревизию своих активов. Например, в мае «Сбер» продал онлайн-кинотеатр Okko, стриминг «Сбер.Звук», а также ЦРТ (разработчик инновационных систем в сфере биометрии), «Эвотор» (производитель «умных» онлайн-касс и программного обеспечения) и облачный провайдер SberCloud. Тогда же с молотка ушел агрегатор такси, совместный актив банка и VK, «Ситимобил». А уже буквально через месяц в прессу просочились слухи о планах двух компаний поделить общее предприятие «О2О холдинг». Сделку реализовали в конце августа.
VK получил 100% сервиса доставки еды «Delivery Club». Далее этот актив стал разменной монетой в сделке с «Яндексом». Последний за «Delivery Club» отдал VK порталы «Дзен» и «Новости», а также передал свою главную страницу в пользование на три года.
«Сбер» получил сервисы каршеринга «Ситидрайв», экспресс-доставок продуктов «Самокат» и готовой еды «Кухня на районе», многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов «Foodplex».
VK и «Сбер» создали «О2О холдинг» в 2019 году. Однако общий проект так и не принес компаниям прибыль. Напротив в 2020 году убыток холдинга составил 10,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 14,4 миллиарда рублей.
VK намерен сделать фокус на медийные активы. Передача компании «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» позволит властям усилить контроль за медиапространством в России. С недавнего времени главный пакет акций VK находится под контролем группы «Согаз», близкой к Путину, а сам холдинг возглавляет Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы Администрации президента.
«Яндекс» попытается вернуться к истокам, а именно сфокусироваться на IT-сегменте — развивать направление предоставления услуг населению: такси, логистики, доставки еды и продуктов.
«Здесь говорить о денежном выражении достаточно бессмысленно, потому что каждая из компаний является монополистом в той или иной сфере. Очевидно, что ВК концентрирует в своих руках все, что касается новостной повестки для выполнения информационной кампании государства. Яндекс изначально был IT-компанией. Роль новостного агрегатора его тяготила, особенно после 2014 года, когда обострилась цензура. Что касается Сбербанка, то он сейчас занимается консолидацией товарных потоков», — комментирует сделку экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.
Приобретение сервиса «Delivery Club» — это шанс для «Яндекса» выбиться в лидеры на рынке доставки продуктов и еды.
«Мы продолжим развивать сервис под тем же брендом. Вообще рынок доставки еды очень большой (прогноз этого года — около 700 млрд руб.) и сложный, игроков много, конкуренция высокая. Но мы уверены, что, объединившись с Delivery Club и соединив наши лучшие технологии и логистические решения, мы сможем не только улучшить сервис для потребителей и партнеров, но и существенно повысить эффективность этого бизнеса», — прокомментировали сделку в «Яндексе».
Расширения компании на рынке доставки еды может обернуться для пользователей повышением цен на такие услуги, говорят экономисты.
«Ситуация напоминает историю с Uber (в 2017 году произошло слияние «Яндекс.Такси» и Uber). Бренд не изменили, но вот контролировать цены стало проще. Постепенно их начали повышать. Яндекс Еда и Delivery Club в рейтинге доставщиков продуктов из магазинов занимают 10-е и 9-е место. Их обгоняют СберМаркет, ВкусВилл, Самокат, Утконос и другие. Объединение поможет Яндексу и Delivery попасть только в середину этого рейтинга. Ни о какой монополии речи идти не может. Но есть еще доставка из ресторанов. В сегменте готовой еды Яндекс и Delivery вместе занимают половину. Видимо, сценарий рынка такси все-таки может повториться», — прогнозирует телеграм-канал «Invest.Future».
Однако в целом компании в результате сделки оказались в более-менее равных условиях, полагают инвесторы.
«Сбер будет больше заниматься банковским бизнесом и меньше выстраивать отношения с партнерами в сложных и пока убыточных сегментах. Ранее он уже продал онлайн-кинотеатр Okko, облачный сервис SberCloud, компанию по созданию искусственного интеллекта и другие проекты. Но остатки «О2О Холдинг» оставит для равновесия. VK плотно займется развитием медиаплатформы вокруг своей соцсети, чего от нее и ждет государство в лице нового руководителя Кириенко. Непрофильные бизнесы были только помехой. Яндекс получает свободу в развитии поиска и райдтеха (такси), поборется за лидерство в сегменте доставки. Но главное, он уменьшит политические риски, когда после заявлений депутата Горелкина акции Яндекса падали на 30%», — подводит итоги сделки в своем телеграм-канале «Ленивый инвестор» частный инвестор Антон Весенний.
Почему «Яндекс» решил отказаться от своей главной страницы?
О том, что «Яндекс» хочет продать платформы «Новости» и «Дзен» СМИ писали еще в середине марта. Незадолго до того, как под санкции ЕС попал управляющий директор компании Тигран Худавердян, который впоследствии покинул свой пост. Однако переговоры о передачи части активов другой компании проходили весьма натянуто.
Чтобы избавиться от токсичных платформ, «Яндексу» пришлось пожертвовать своей главной страницей, поскольку трафик «Новостей» и «Дзен» без пользователей стартового домена не имеют никакой ценности. По данным Similarweb, число заходов на главную страницу поисковика сейчас приближается к 4 миллиардам, у главной блогов — чуть меньше 500 миллионов, у агрегатора новостей — 1,8 миллиона заходов.
После обмена активами при заходе на главную «Яндекса» пользователя будет перебрасывать на домен dzen.ru.
IT-компания займется развитием стартовой страницы по адресу ya.ru., которая очень схожа с главной Google.
«На новой главной странице больше не будет «вещательного» контента, вроде Новостей и Дзена, а будет то, с чего начинался Яндекс — поиск во всех его проявлениях, с самыми передовыми технологиями, включая голосового помощника Алису», — описывает свою новую страницу Яндекс.
Скриншот
Эксперты уверены, что из-за замены главной страницы «Яндекс» понесет незначительные потери.
«Те, кто будет переброшен на Дзен, не бросятся читать ни с того ни с сего блоги, потому что они заходили на «Яндекс» для того, чтобы искать те или иные товары/услуги. Потери трафика будут, но я не думаю, что они будут выше, чем двузначные цифры. Примерно 5–11%», — уверен Потапенко.
В течение последних лет российская власть активно пыталась поставить под контроль «Яндекс» и весьма успешно. Начиналось все с белых списков ресурсов, с которых агрегат должен был формировать новости, а закончилось реструктуризацией компании, в результате которой Фонду общественных интересов досталась «золотая акция». С тех пор российское правительство получило право вето на ключевые решения компании. Более детально про то, как Яндекс стал рупором кремлевской пропаганды вы можете прочитать тут.
Внутренняя цензура в значительной мере тормозит развитие IT-компании и лишает ее возможностей выйти на глобальный рынок
«В целом рынок России и вообще кириллическая зона для IT-компаний малы. Такие холдинги как «Яндекс» могут быть только глобальными. Я думаю, что компания будет менять стратегию, в том числе и пытаться вывести свой продукт выше — на мировой рынок. Такая стратегия предусматривает релокацию части команды. Без этого «Яндексу» не выжить. Просто быть новостным агрегатором в существующей системе координат — это тупиковая стратегия. Для этого можно делать, что называется, внутренний интернет, не обязательно быть столь навороченным поисковиком. «Яндекс» по своим механизмам поиска зачастую соперничал с Google, чтобы это сохранить и приумножить придется уходить из страны, медленно, но верно», — объясняет экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.
Интересно, что в середине мая ходили слухи о том, что основатель «Яндекса» намерен перевезти свою компанию в Израиль. Правда, тогда их опроверг сам же Аркадий Волож. Однако дыма без огня не бывает.
Сделку должна еще одобрить Федеральная антимонопольная служба, но закрыть ее хотят до конца года. Пока же договоренности выглядят выгодными для всех трех сторон. «Яндекс» сможет попробовать выйти на глобальный уровень, сбросив баланс токсичных активов. VK впоследствии станет главным цензором рунета. «Сбер» с головой уйдет в банковский сектор.
